С детства маленький Петя очень сильно мечтал, чтобы его подружка Лиза, похожая на милую куколку с прекрасными рыжими волосами, всегда была рядом. Ребёнок рос, и со временем, невинное желание мальчика переросло в безумную страсть: он хотел, чтобы Лиза не только всегда была с ним, но и стала его неотъемлемой частью, жила его чувствами и мыслями, полностью не имея своих. Возможно тогда, видя, что он не может полностью управлять своей подружкой, в душе ребёнка неосознанно зародилась непреодолимая тяга к куклам, ведь они покорно реагируют на любое движение своего хозяина, стоит лишь ему дёрнуть за одну из многочисленных ниточек.
Петя вырос и теперь у него свой кукольный театр, а прекрасная Лиза стала его женой и музой одновременно. Но после смерти сына, родившегося с тяжелой генетической аномалией синдромом Ангельмана, также известного как «синдром Петрушки», Лиза попадает в психиатрическую клинику, где проходит курс реабилитации под присмотром друга мужа Бориса. В это время Пётр, желая найти супруге замену для их чудесного невероятно успешного танцевального номера, в котором она танцует словной кукла, создаёт точную копию своей возлюбленной. Через некоторое время наш герой, одержимый своим невероятным творением, начинает терять грань между вымыслом и реальностью.
