Многие умы человечества верят, что страшные пророчества связанные с апокалипсисом могут сбыться. Антихрист придет на землю и настанет конец всему живому. Но что если он проявит хитрость, дабы его не распознали и поселится в безобидного маленького мальчика, и будет легко управлять им.
Сара, молодая -одиночка, проживающая в большом доме, обеспокоена поведением своего младшего сына Майлса. Она считает, в него вселилась некая злая сила, возможно сверхъестественное зло, пытающееся завладеть им. Опасаясь за семью, опираясь на материнский инстинкт, женщина решает непременно разобраться, кто или, что вызывает у ее ребенка изменения в темную сторону. С этого момента в их жизни начинают происходить ужасающие и кошмарные события и видения, пытающиеся навести ужас на мирное проживание семьи. Копаясь в прошлом, Сара вынуждена искать ответы, отправляясь за помощью к знаменитому изгнателю демонов Артуру Джекобсону, чтобы тот загипнотизировал ее мальчика и узнал, действительно ли в нем поселилось что-то ужасное, является ли он одержимым и найти способы для сражения с потенциальными демонами сына.
С помощью серебряного глаза на метрономе, экзорцист заставляет Майлса представить, что время — это нить, которую они разматывают, секунда за секундой. В этот момент все начинает удаляться, голос, комната, люди находящиеся в ней, его разум отправляется в то время когда он пошел в школу, когда научился ходить, во времена младенчества, в час своего рождения, а потом еще глубже, до существования этого тела. Доктор пытается разговорить потусторонние силы, которые затаились внутри маленького ребенка и пытаются переманить на сторону великого зла. будет стараться вырвать свое чадо из потустороннего мира, погрузившегося в центр обители затаившейся нечисти.
