Джей поступает в университет. Она предаётся стандартным студенческим развлечениям, вроде вечеринок с алкоголем и беспорядочной половой жизни. Но последнее сыграло с ней злую шутку. На очередной пьянке она познакомилась с красавчиком по имени Хью. В салоне автомобиля они занялись любовью. Парнеь усыпляет её хлороморфом. После этого он отвозит её в лес и сообщает, что на девушке лежит проклятие. На фоне их беседы появляется полумёртвая женщина, которая направляется к горам. Это зрелище пугает Джей, и она остаётся совершенно одна.
После этого у девочки начались необъяснимые изменения. Ей постоянно стало видеться существо, которое принимало различные страшные облики. Вскоре красотка понимает, что таинственный монстр не просто пугает. "Оно" хочет её убить. Эта напасть передаётся от одного человека к другому через секс. Тот, кто получает его от партнёра, начинает видеть ужасные вещи. Единственным способом избавиться от гибели становится интимная связь. Героине помогает несколько её друзей. Один из них был влюблён в персонажа. Вместе они пытаются противостоять злу. Однако сделать это не так просто. Загадочная сущность терроризурует молодёжь и убивает их по одному.
