Когда героиня была еще слишком юна и глупа, она совершила ужасную ошибку. Забеременев, красавица испугалась и отдала малыша в приют. Лишь позже, осознание произошедшего легло тяжелым бременем. Она винила себя, предпринимая бесчисленные попытки отыскать отпрыска. В 28-й день рождения, у нее получилось смогла осуществить желаемое. Мальчик поведал невероятную новость о городке, в котором вырос и живет с приемной мамой. Сторибрук, вместе с его жителями является заколдованным. Время здесь давно остановилось, а обитатели - персонажи, сошедшие со страниц детских сказок. Счастливой матери сложно поверить его словам. Не имея возможности оставить любимое чадо у себя, она вынуждена отвезти его домой. Поселившись неподалеку, Свон не отказывается от намерения всевозможными способами возвратить сына.
Вскоре Генри удается убедить девушку в реальности рассказанной истории, показав старинную магическую книгу. Злая ведьма, впоследствии усыновившая его, наложила сильнейшее проклятие, намереваясь разлучить Белоснежку и прекрасного Принца. Заручившись поддержкой хитрого и коварного Румпельштильцхена, она сумела переместить волшебное царство в реальный мир. И только Эмме под силу противостоять колдунье и помочь несчастным жертвам темной магии.